Frankie and Johnnie è una pioggia di immagini visive – sia astratte che occasionalmente astruse – basate sulla musica di Billie Holiday, che canta nei dischi di accompagnamento. Ognuna delle 13 canzoni, da “I Can not Get Started” a “Miss Brown to You”, ispira il Winston Tong a una fuga di fantasia – dal vivo con le marionette o sul cinema.
Mentre è in scena, intrattiene una conversazione con Bruce Geduldig, che interpreta una sorta di medico-regista. Vestito con un camice bianco, egli collabora alla costruzione delle scene con Tong mentre procede ad una specie di analisi. All’inizio, il signor Geduldig annuncia: “Nessuno vuole vedere le proprie psicosi sfilare in giro come arte”, una frase apparentemente destinata ad essere ironica.